Services / particuliers

Vous pouvez bénéficier de nos services via une consultation à distance ou en personne.

Bâtir sa richesse

  • Dépôts à termes, CPG, billets de dépôts, placements Québec
  • Deuxième opinion sur votre portefeuille actuel sans frais
  • Épargne/planification de projet
  • Fonds distincts, revenus à vie garantis, rentes certaines, rentes viagères
  • Fonds Mutuels
  • Placements socialement responsables
  • Placements spécialisés à l’abri de l’impôt
  • Planification de budget et conseils d’experts lors des changements importants, tel que la vente de biens ou d’immeubles, un décès, un divorce.
  • Planification de la retraite
  • Planification financière avancée
  • Redressement et gestion de la dette
  • REER, FERR, FRV, CRI, REEE, CELI, REEI et fonds corporatifs, épargne non enregistrée
  • Stratégies d’investissements et de portefeuilles en période de décaissement pour les personnes déjà à la retraite
  • Transferts des fonds de retraites et de pensions

Protéger sa vie et ses avoirs

  • Assurance créancier/hypothécaire
  • Assurance salaire/invalidité
  • Assurance vie
  • Assurances vie et invalidité pour non assurable et cas refusés
  • Assurances vie, maladie grave et salaire en ligne, sans déplacement du conseiller (Nouveau)
  • Assurances voyage
  • Maladie Grave
  • Médicale/dentaire
  • Planification financière avancée
  • Révision complète et analyse des besoins du portefeuille d’assurances sans frais
  • Soins de longue durée

Emprunter pour progresser

  • Prêts hypothécaires
  • Prêts pour les investissements
  • Prêts privés
  • Refinancement

Souhaiteriez-vous encourager de saines entreprises responsables qui sont tout aussi rentables sans compromettre votre rendement à même votre portefeuille de placements?

Souhaiteriez-vous connaître davantage de moyens de payer moins d’impôts?

Souhaiteriez-vous que vous ou vos proches soyez capables de maintenir la même qualité de vie peu importe les incontournables que la vie pourrait vous lancer?

Souhaiteriez-vous savoir comment maximiser chaque dollar gagné, bien gérer vos dépenses ou mieux gérer vos dettes?

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS DE CES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS ET PRENEZ RENDEZ-VOUS!

L’écoute est là et les explications simples. Pas toujours évident de vulgariser nos options en placements responsables. Marylin Michel nous a fait une présentation qui a répondu à toutes nos interrogations, merci beaucoup!

Sylvie Rhéaume

Marylin travaille avec le cœur sur la main tout en gardant la tête froide. Bel exemple d’efficacité et d’écoute. Merci!

— Justine Viens

Un excellent service rapide et efficace. Une personne à l’écoute qui cerne nos besoins immédiatement. Une réelle guide en saine gestionnaire financière ! Mon seul regret: ne pas l’avoir connue avant !

— Alexa Bonnier

Marilyn est une personne déterminée et très impliquée socialement. Ses préoccupations environnementales et sociales la poussent à s’impliquer dans son milieu. Elle démontre de grandes valeurs de partage, de solidarité et d’entraide.

— Louise Pépin
Consultante Immunotec indépendante

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